Cadastrar Usuários

O primeiro passo das configurações é inserir quem vai atender dentro do seu Octadesk. Então para isso, saiba que é necessário que você seja Administrador dentro do Octa para ter acesso à seção "Seu Octadesk".
Ao acessar, essa é a tela inicial:

Não se preocupe caso tenha dúvidas sobre as funções do Octadesk, pois vamos ver isso mais pra frente.
Vamos primeiro começar em "Seu Octadesk", no campo de Configurações, basta clicar no ícone de engrenagem, descer a barra e selecionar "Gestão de usuários".

Clicando em “Convidar usuários”, abre uma janela para inserir os e-mails de cadastro dos seus usuários.

Para inserir mais de um e-mail por vez, basta escrever o e-mail e apertar a tecla de espaço antes de inserir o próximo. Observe que aparece destacado em amarelo a quantidade de usuários que você ainda pode convidar de acordo com o limite contratado no seu plano.
Nessa janela, também é possível escolher se esses usuários serão Agente ou Administrador através da opção “Adicionar como”.
O Agente tem acesso apenas às conversas que não estão restritas ou as que estão direcionadas a um grupo restrito que ele faz parte. Um agente também não tem acesso às configurações.
Já o Administrador tem acesso a todas as conversas, restritas ou não, e às configurações.
Então lembre-se que ao cadastrar um Administrador na plataforma, ele poderá ter acesso a todas as configurações.
Ao clicar em “Continuar”, será exibida uma tela de confirmação:

Dentro do e-mail enviado, eles receberão um link para acessar a plataforma e no primeiro acesso deverão inserir o nome e criar uma senha. Lembrando que o login é o e-mail cadastrado.
Até os usuários conectarem e fazerem o primeiro acesso, eles aparecerão assim:

Mas já é possível criar grupos com eles e segmentar as atribuições de cada um.

Para editar um perfil ou excluir o acesso de um usuário específico ao seu Octadesk, clique nos 3 pontinhos localizados à direita do usuário.

Em “Editar perfil”, você pode alterar informações como nome, email, telefone e tipo de perfil (administrador ou agente) deste usuário. Já em “Excluir usuário”, você remove imediatamente o acesso desse usuário à sua plataforma:

No próximo passo vamos ver sobre os grupos de atendimento. 😉