Guia sobre a Gestão Financeira
  • 24 May 2023
  • 2 min - Tempo de Leitura
  • Autores
  • Modo Noturno
    Modo Claro

Guia sobre a Gestão Financeira

  • Modo Noturno
    Modo Claro

Article Summary

Agora em nosso Novo Octadesk será possível ter mais autonomia para cuidar de seu plano! 😁

Um novo Painel de Gestão Financeira que te dá acesso a pagamentos, gestão de usuários e funcionalidades pagas! 

Confira a seguir como usar essa nova funcionalidade e também entenda o que mudou nas políticas de faturamento do Octadesk.

Na tela de “Assinatura” você consegue fazer de forma 100% autônoma:

  • Mudança de plano;

  • Simulação valor da próxima fatura;

  • Alteração de contato financeiro;

  • Alteração da forma de pagamento;

  • Contratação de produtos;

  • Baixar boletos e notas fiscais;

  • Gestão de usuários;

Tudo isso sem precisar entrar em contato com o nosso Time Financeiro! 🤗

Vamos ver como funciona?




Mudança de plano

Toda a parte de gestão de assinatura fica nas configurações (ícone de engrenagem), em seguida é só ir na seção "Seu Octadesk". Dentro dessa seção temos alguns campos para você gerir sua conta na Octadesk.


GUIA 1

Sua assinatura

Aqui é possível mudar o seu plano em alguns cliques. Faça o upgrade ou downgrade de maneira totalmente autônoma!

Ao acessar a opção “Sua Assinatura” na seção “Seu Octadesk”, você encontra o painel onde pode consultar os principais pontos referentes ao seu plano atual e informações de faturamento:



GUIA 2


Clicando no ícone do lápis na opção de “Plano Atual” ou clicando diretamente em "Mudança de plano" na seção "Seu Octadesk", você poderá escolher qual a nova opção de plano desejada:




GUIA 3


Após selecionar o plano desejado, você será direcionado para a tela de checkout, que apresenta um resumo das informações do novo plano, incluindo o cálculo da pro-rata (proporcional). Assinale a caixinha aceitando os termos e clique em “confirmar alteração”.

Alterando informações de contato financeiro: email e telefone

Na opção “Detalhes de Faturamento”, você pode fazer a algumas edições, bastar clicar no ícone do lápis: 


GUIA 4


Dentro dessa tela, é possível fazer a edição das informações de nome, email e telefone do contato financeiro da sua empresa. 


GUIA 5


Para alterar informações como o CNPJrazão social e endereço, entre em contato com o nosso time de Suporte pelo chat ou pelo WhatsApp.

Valor da próxima fatura

Agora os valores da próxima fatura aparecem de forma clara para consulta! 😁


GUIA 6


Alterar forma de pagamento

Agora também é possível alterar a forma de pagamento direto pela plataforma. 🤗

Clique no ícone de lápis em "Forma de Pagamento".


GUIA 7


Na próxima tela, basta selecionar qual opção deseja e preencher as informações se for cartão. 


GUIA 8


Importante!

A Octadesk não aceita cartões da Hipercard, AmEx e ELO.




Contratar produtos

WhatsApp Oficial

É possível contratar mais números ou pacotes de mensagens para WhatsApp Oficial nessa seção. É bem simples, basta clicar na opção de contratar mais números ou pacotes e seguir o fluxo! 😉

GUIA 9




Baixar boletos e notas fiscais

Agora é possível baixar boletos e notas fiscais direto pela plataforma. 😁

É só acessar "Faturas e notas fiscais" dentro da seção "Seu Octadesk". Basta clicar no ícone em "Ações". 


GUIA 10

 



Gestão de Usuários

Na tela de “Gestão de Usuários” é possível consultar o total de usuários cadastrados (em uso) e o limite de usuários previstos no seu plano (contratados). Além disso, é possível convidar novos usuários e remover acessos, sempre de acordo com a quantidade de usuários contratados que você tem direito no seu plano.

GUIA 11



Este artigo foi útil?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.