Guia sobre a Gestão Financeira

Agora em nosso Novo Octadesk será possível ter mais autonomia para cuidar de seu plano! 😁

Um novo Painel de Gestão Financeira que te dá acesso a pagamentos, gestão de usuários e funcionalidades pagas! 

Confira a seguir como usar essa nova funcionalidade e também entenda o que mudou nas políticas de faturamento do Octadesk.

Na tela de “Assinatura” você consegue fazer de forma 100% autônoma:

• Mudança de plano;

• Simulação valor da próxima fatura;

• Alteração de contato financeiro;

• Alteração da forma de pagamento;

• Contratação de produtos;

• Baixar boletos e notas fiscais;

• Gestão de usuários;

Tudo isso sem precisar entrar em contato com o nosso Time Financeiro! 🤗

Vamos ver como funciona?

Mudança de plano

Toda a parte de gestão de assinatura fica nas configurações (ícone de engrenagem), em seguida é só ir na seção "Seu Octadesk". Dentro dessa seção temos alguns campos para você gerir sua conta na Octadesk.

Sua assinatura

Aqui é possível mudar o seu plano em alguns cliques. Faça o upgrade ou downgrade de maneira totalmente autônoma!

Ao acessar a opção “Sua Assinatura” na seção “Seu Octadesk”, você encontra o painel onde pode consultar os principais pontos referentes ao seu plano atual e informações de faturamento:

Clicando no ícone do lápis na opção de “Plano Atual” ou clicando diretamente em "Mudança de plano" na seção "Seu Octadesk", você poderá escolher qual a nova opção de plano desejada:

Após selecionar o plano desejado, você será direcionado para a tela de checkout, que apresenta um resumo das informações do novo plano, incluindo o cálculo da pro-rata (proporcional). Assinale a caixinha aceitando os termos e clique em “confirmar alteração”.

Alterando informações de contato financeiro: email e telefone

Na opção “Detalhes de Faturamento”, você pode fazer a algumas edições, bastar clicar no ícone do lápis: 

Dentro dessa tela, é possível fazer a edição das informações de nome, email e telefone do contato financeiro da sua empresa. 

Para alterar informações como o CNPJ, razão social e endereço, entre em contato com o nosso time de Suporte pelo chat ou pelo WhatsApp.

Valor da próxima fatura

Agora os valores da próxima fatura aparecem de forma clara para consulta! 😁

Alterar forma de pagamento

Agora também é possível alterar a forma de pagamento direto pela plataforma. 🤗

Clique no ícone de lápis em "Forma de Pagamento".

Na próxima tela, basta selecionar qual opção deseja e preencher as informações se for cartão. 

Importante!

A Octadesk não aceita cartões da Hipercard, AmEx e ELO.

Contratar produtos

WhatsApp Oficial

É possível contratar mais números ou pacotes de mensagens para WhatsApp Oficial nessa seção. É bem simples, basta clicar na opção de contratar mais números ou pacotes e seguir o fluxo! 😉

Baixar boletos e notas fiscais

Agora é possível baixar boletos e notas fiscais direto pela plataforma. 😁

É só acessar "Faturas e notas fiscais" dentro da seção "Seu Octadesk". Basta clicar no ícone em "Ações". 

Gestão de Usuários

Na tela de “Gestão de Usuários” é possível consultar o total de usuários cadastrados (em uso) e o limite de usuários previstos no seu plano (contratados). Além disso, é possível convidar novos usuários e remover acessos, sempre de acordo com a quantidade de usuários contratados que você tem direito no seu plano.