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Guia sobre a Gestão Financeira
Agora em nosso Novo Octadesk será possível ter mais autonomia para cuidar de seu plano! 😁
Um novo Painel de Gestão Financeira que te dá acesso a pagamentos, gestão de usuários e funcionalidades pagas!
Confira a seguir como usar essa nova funcionalidade e também entenda o que mudou nas políticas de faturamento do Octadesk.
Na tela de “Assinatura” você consegue fazer de forma 100% autônoma:
Mudança de plano;
Simulação valor da próxima fatura;
Alteração de contato financeiro;
Alteração da forma de pagamento;
Contratação de produtos;
Baixar boletos e notas fiscais;
Gestão de usuários;
Tudo isso sem precisar entrar em contato com o nosso Time Financeiro! 🤗
Vamos ver como funciona?
Mudança de plano
Toda a parte de gestão de assinatura fica nas configurações (ícone de engrenagem), em seguida é só ir na seção "Seu Octadesk". Dentro dessa seção temos alguns campos para você gerir sua conta na Octadesk.
Sua assinatura
Aqui é possível mudar o seu plano em alguns cliques. Faça o upgrade ou downgrade de maneira totalmente autônoma!
Ao acessar a opção “Sua Assinatura” na seção “Seu Octadesk”, você encontra o painel onde pode consultar os principais pontos referentes ao seu plano atual e informações de faturamento:
Clicando no ícone do lápis na opção de “Plano Atual” ou clicando diretamente em "Mudança de plano" na seção "Seu Octadesk", você poderá escolher qual a nova opção de plano desejada:
Após selecionar o plano desejado, você será direcionado para a tela de checkout, que apresenta um resumo das informações do novo plano, incluindo o cálculo da pro-rata (proporcional). Assinale a caixinha aceitando os termos e clique em “confirmar alteração”.
Alterando informações de contato financeiro: email e telefone
Na opção “Detalhes de Faturamento”, você pode fazer a algumas edições, bastar clicar no ícone do lápis:
Dentro dessa tela, é possível fazer a edição das informações de nome, email e telefone do contato financeiro da sua empresa.
Para alterar informações como o CNPJ, razão social e endereço, entre em contato com o nosso time de Suporte pelo chat ou pelo WhatsApp.
Valor da próxima fatura
Agora os valores da próxima fatura aparecem de forma clara para consulta! 😁
Alterar forma de pagamento
Agora também é possível alterar a forma de pagamento direto pela plataforma. 🤗
Clique no ícone de lápis em "Forma de Pagamento".
Na próxima tela, basta selecionar qual opção deseja e preencher as informações se for cartão.
Importante!
A Octadesk não aceita cartões da Hipercard, AmEx e ELO.
Contratar produtos
WhatsApp Oficial
É possível contratar mais números ou pacotes de mensagens para WhatsApp Oficial nessa seção. É bem simples, basta clicar na opção de contratar mais números ou pacotes e seguir o fluxo! 😉
Baixar boletos e notas fiscais
Agora é possível baixar boletos e notas fiscais direto pela plataforma. 😁
É só acessar "Faturas e notas fiscais" dentro da seção "Seu Octadesk". Basta clicar no ícone em "Ações".
Gestão de Usuários
Na tela de “Gestão de Usuários” é possível consultar o total de usuários cadastrados (em uso) e o limite de usuários previstos no seu plano (contratados). Além disso, é possível convidar novos usuários e remover acessos, sempre de acordo com a quantidade de usuários contratados que você tem direito no seu plano.